Vào buổi bình minh của Kỷ nguyên thứ hai , Chúa tể bóng tối Sauron dường như đã bị giết bởi một đội quân Orc và thủ lĩnh của chúng, Adar, nhưng linh hồn của hắn vẫn tồn tại và hình thành một cơ thể mới trong hàng ngàn năm. Lấy tên là "Halbrand", hắn giúp các Tiên rèn ba Chiếc nhẫn Quyền năng trước khi danh tính của hắn bị tiết lộ. Vua Gil-galad tin rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những chiếc nhẫn để chống lại Sauron trong khi sứ giả của hắn, Elrond , phản đối. Elrond trốn thoát cùng những chiếc nhẫn và mang chúng đến cho Círdan , Tiên già nhất và thông thái nhất ở Trung Địa, người đồng ý giúp đỡ cho đến khi ông nhìn thấy những chiếc nhẫn và tin rằng chúng là sự hoàn hảo thực sự. Círdan, Galadriel và Gil-galad đeo chúng vào và sức mạnh của Tiên được phục hồi. Người lạ—một Pháp sư đang lấy lại ký ức của mình—và Harfoot Nori Brandyfoot bị lạc trên đường đến vùng đất Rhûn . Họ được theo sau bởi Poppy Proudfellow, bạn của Nori, người mang theo bản đồ Harfoot để giúp họ tìm đường. Ở Mordor , Halbrand được đưa đến Adar và tiết lộ rằng Sauron đã trở lại. Anh ta đề nghị đến Eregion — vương quốc Elven nơi những chiếc nhẫn được rèn — trong khi Adar tập hợp quân đội của mình để tấn công Sauron.
